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    股價也大跌了37%,蘋果產業鏈好像在進行一場“比慘大賽”

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    • 來源:萬財影視

    最近,A股“果鏈打工人”的日子過得有點慘。

    根據數據統計顯示,自從進入2021年以來,A股蘋果產業鏈個股就輪番大跌。像1月市值還超4000億的供應鏈龍頭立訊精密,在經過兩個月的下跌后,如今市值僅剩下不到2700億;耳機生產商歌爾股份,股價在最近兩個月也暴跌超40%;還有面板生產商藍思科技,股價也大跌了37%,蘋果產業鏈好像在進行一場“比慘大賽”。

    股價“雪崩”,不代表業績不好。

    例如大跌的立訊精密,2020年全年業績預增超過50%;藍思科技2020年全年業績預增100%;歌爾股份2020年全年業績預增更是達到了112.5%—122.5%,增速創出10年來的新高。

    都說股價是基本面的體現,為什么蘋果產業鏈個股的業績如此亮眼,股價卻跌跌不休呢?股價大跌的背后,蘋果產業鏈個股們又存在著哪些問題呢?

    業績大增股價卻跌跌不休,發生了什么?

    都說股價是業績的表現,只要業績足夠優異,股價表現都差不到哪里去。

    然而蘋果產業鏈個股卻并不是如此。雖然蘋果產業鏈個股發布的2020年業績預告都非常亮眼,部分產業鏈個股2020年全年增速甚至超過100%,但它們的股價卻在近期跌跌不休,多只個股的跌幅已經超過了30%,絲毫不比近期大跌的白酒、醫藥、光伏等龍頭股跌得少。

    那么,到底是什么引發了蘋果產業鏈個股的集體大跌呢?原因可能出在未來的銷量預期上。

    根據3月15日由“最強蘋果分析師”郭明祺發布的研報顯示,其預測2021年蘋果耳機的銷量將出現大幅下降:“市場預期2021年AirPods將同比增長25%–30% 至1.1億部–1.2億部;但與市場共同預期不同,我們預測2021年AirPods出貨量同比下滑,下調2021年AirPods出貨預測30%–35%至7500萬部–8000萬部?!?/p>

    而除了耳機之外,最近市場上也出現了“蘋果砍單”的相關新聞:由于蘋果Mini機型銷售遇冷,2021年上半年的iPhone整體生產計劃現調整為7500萬部左右,比2020年12月時的預估減少約兩成。

    一邊是2020年最熱銷的耳機在2021年可能會遇冷,一邊則是主打的手機被砍單20%,若真是如此,那么最近蘋果產業鏈個股股價的下跌也就能夠理解了。

    除了銷量之外,還有“被退群”的風險

    除了耳機、手機預期銷量下降之外,蘋果產業鏈個股們還面臨著一個巨大的風險:可能會被踢出蘋果產業鏈。

    3月16日,作為蘋果攝像頭供應商之一的歐菲光發布公告,特定客戶計劃終止與公司及其子公司的采購關系,后續公司將不再從特定客戶取得現有業務訂單。

    而所謂的特定客戶,其實就是蘋果。

    被踢出蘋果產業鏈對歐菲光的影響有多大?根據2019年的數據顯示,其2019年經審計特定客戶相關業務營業收入為116.98億元,占2019年經審計營業總收入的22.51%,換而言之,這22.51%的銷量就這樣沒了。

    不過這還算好的,畢竟歐菲光蘋果業務收入占比還不到四分之一,但像立訊精密,蘋果帶來的銷售額占總銷售額55.43%,一旦也像歐菲光那樣被蘋果踢出產業鏈,將對業績帶來毀滅性的影響。

    那么,這些蘋果產業鏈公司被踢出產業鏈的可能性大嗎?其實是存在一定的可能性的。

    像立訊精密,之前就已經陷入了美國“337調查”之中,一旦敗訴,立訊精密所生產的產品可能會被永遠排除在美國市場之外。

    而且,近年來也頻繁有報道稱,蘋果計劃將7-10%產能從中國大陸轉移至印度,并由鴻海位于泰米爾納德邦的工廠負責生產iPhone 12,這是蘋果將業務從中國大陸轉移到印度的一部分。

    雖然蘋果公司CEO庫克曾多次表明蘋果離不開中國供應鏈,但是近年來,蘋果將生產線從中國轉移到越南、印度等地的消息頻出,在2020年,蘋果在印度的生產線已經制造蘋果iPhone 11了。

    前途未卜,“蘋果鏈打工人”的出路在哪?

    都說打工是沒有前途的,其實企業也是如此。

    雖然近幾年國內許多企業靠著代工蘋果產品發家致富,但這終究不是長遠之策,畢竟決定權掌握在蘋果公司的手里,我們賺得再多也只是“打工人”。

    而且,隨著國內人口紅利的過去,人工成本不斷上升,作為企業,蘋果公司自然會將生產線轉移到成本更低的地方,這其實無可厚非,所以雖然現在蘋果產業鏈還未大幅轉移,但轉移產能恐怕只是時間上的問題。因此,蘋果產業鏈企業的前途其實不容樂觀。

    那么,它們又該如何破局呢?恐怕只有兩個選擇,第一是提高護城河,擁有自己的核心競爭力;第二則是培育自有品牌。

    擁有核心競爭力,能夠生產其他企業無法生產的零部件,這樣才不會被蘋果拋棄;而培育自有品牌,像石頭科技那樣從最初的小米代工廠到如今的超600億企業,也是產業鏈們不得不走的路。

    作為近年來景氣度非常高的產業,蘋果產業鏈個股集體大幅下挫給相關企業敲響了警鐘:新時代下,代工終將被拋棄。

    雖然現在的蘋果產業鏈還沒有撤出中國,但留給蘋果產業鏈企業打造核心競爭力的時間已經不多了,如果再不抓緊,隨時都有可能出現下一個歐菲光。



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